Ksatria pengembara, Bedivere, mencapai akhir perjalanannya.

Tahun 1273 M di Yerusalem.

Tanah Suci telah berubah menjadi gurun pasir yang luas, penduduknya telah dipaksa meninggalkan rumah mereka, dan tiga kekuatan besar saling berperang di tanah tandus ini. Para Ksatria Meja Bundar bersatu untuk melindungi Kota Suci dan Raja Singa mereka. Dengan seluruh kerajaannya dipanggil ke tanah asing, Ozymandias, Raja Matahari, diam-diam merencanakan melawan tirani kerajaan aneh ini. Orang-orang pegunungan

, pelindung bagi mereka yang dirampas tanahnya, menunggu kesempatan untuk memberontak. Untuk memenuhi misinya, Bedivere menuju Kota Suci tempat Raja Singa berkuasa. Di sana ia bertemu dengan Tuan terakhir umat manusia, Ritsuka Fujimaru, yang telah datang ke Yerusalem, ditemani oleh Demi-Servant-nya, Mash Kyrielight, dalam upaya mereka untuk memulihkan sejarah manusia. Bedivere bergabung

dengan Fujimaru dan rekan-rekannya untuk menjalankan misi ini.